Vingt ans se sont écoulés depuis l’époque des célèbres sœurs Halliwell. Elles se sont battues jusqu’à la mort pour défendre les innocents. Le combat contre le mal a causé leurs pertes. Aujourd’hui, c’est la descendance de ces sorcières qui a repris la relève. Ils sont au nombre de 6 : Wyatt, Mélinda, Marissa, Chris, Charlize et Hayden. Le pouvoir des trois était au début formé par les aînés : Wyatt, Mélinda et Marissa. Mais le destin finit par en décider autrement.

Wyatt et Marissa, malgré l’éducation qu’ils ont eue, se tournent vers le mal. Le pouvoir des trois est ainsi divisé. Les fondateurs offrent l’opportunité à Chris et Charlize de remplacer leurs cousins. Même si le pouvoir des trois a été reformé, la situation est critique du côté du bien.

Hayden Halliwell demeure toujours introuvable.

Wyatt est devenu source des enfers, et Marissa son bras droit. En à peine quelques mois, ils se sont accaparés le trône des enfers et ont constitués un groupe de fidèles.

San Francisco est devenue une ville où règnent le mal et la débauche. L’ambiance y est malsaine. Les démons sont cordialement invités à marcher parmi les humains. Les mœurs et les valeurs d’autrefois sont quasi inexistantes. Le taux de criminalité est en hausse. La ville est le terrain de jeu préféré des démons.